Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της στο 98,46% του μετοχικού κεφαλαίου. Η πρόταση, που έληξε στις 9 Απριλίου 2025, οδήγησε στην απόκτηση επιπλέον 4,99% των μετοχών, πέραν του 93,47% που ήδη κατείχε.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Eurobank, η τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) εντός τριών μηνών, αποκτώντας το 100% των μετοχών της Hellenic Bank έναντι τιμήματος €4,843 ανά μετοχή.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται «η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 38 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022, ότι στις 9 Απριλίου 2025 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited η οποία υποβλήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2025».
Κατά τις 11 Φεβρουαρίου 2025, ημερομηνία ανακοίνωσης διενέργειας υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, η Eurobank κατείχε άμεσα 385.847.001 μετοχές της Hellenic Bank που αντιπροσώπευαν το 93,470% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank. Δεν κατέχονταν οποιεσδήποτε μετοχές από πρόσωπα που με βάση το Νόμο θεωρείται πως ενεργούν σε συνεννόηση με την Eurobank και δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε έμμεσες συμμετοχές σε σχέση με την Eurobank.
Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, το συνολικό ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης έφτασε το 4,989%, καθώς υποβλήθηκαν Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης για 20.593.785 μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέμενο στο 93,470% (385.847.001 μετοχές) που κατείχε άμεσα η Eurobank κατά τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στις 9 Απριλίου 2025,της εξασφαλίζει συνολική άμεση συμμετοχή 98,458% (406.440.786 μετοχές) στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το τελικό ποσοστό αποδοχής δύναται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που κατά τον τελικό έλεγχο των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται να συνοδεύουν τα εν λόγω έντυπα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία και ως εκ τούτου, δεν δύνανται να γίνουν αποδεκτά.
Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης και σύμφωνα με τις πρόνοιες του
Άρθρου 10(1) του Νόμου, ενόψει του ότι η Eurobank κατείχε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής.
Κατόπιν ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων των μετοχών από τους μετόχους της Ελληνικής που αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση προς την Eurobank, η τράπεζα προτίθεται να εξασκήσει άμεσα το δικαίωμα εξαγοράς που της παρέχεται από το Άρθρο 36 του Νόμου (Squeeze Out) για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Hellenic Bank με αντάλλαγμα ίσο με την προτεινόμενη αντιπαροχή των €4,843. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (“CISCO”) ενεργεί ως Σύμβουλος της Eurobank σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και ως Χειριστής Ανάδοχος σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΔΠ 96/2008 (όπως τροποποιήθηκε) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
