StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Fitch: Οι διαταραχές στην Ερυθρά ωφελούν τα κέρδη ναυτιλιακών εταιρειών
    09/03/2024 στις 2:00 pm
    Η Fed διατηρεί στάση αναμονής εν μέσω πίεσης από Τραμπ – Στο στόχαστρο τα επιτόκια και οι δασμοί
    15/06/2025 στις 12:11 pm
    Ανάλυση της έκδοσης ομολόγου €1 δισ. της Κυπριακής Δημοκρατίας
    20/06/2024 στις 2:24 pm
    Latest News
    Πέθανε ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης
    20/10/2025 στις 4:20 pm
    Υποψήφιος για την Προεδρία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών ο Βασίλης Αρτεμίου
    20/10/2025 στις 3:31 pm
    Η Coca-Cola HBC Κύπρου διακρίνεται με έξι βραβεία στα Cyprus Responsible Business Awards 2024
    20/10/2025 στις 12:32 pm
    Tototheo Global: Παρουσίασε το ολοκληρωμένο οικοσύστημα ναυτιλιακής τεχνολογίας της στο Maritime Cyprus 2025
    20/10/2025 στις 11:11 am
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Το ρεκόρ των 10,5 δισ. στερλινών θα ξοδεύσουν εταιρείες στο ΗΒ για διαφημίσεις τα Χριστούγεννα
    08/12/2024 στις 5:46 pm
    Bolt: Πρωτοπορεί ξανά στην Κύπρο με δύο σημαντικές καινοτομίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία μετακίνησης στο νησί
    28/05/2025 στις 1:20 pm
    Νέα διαμαρτυρία αγροτών στο Γουέστμινστερ για τον προϋπολογισμό
    11/12/2024 στις 3:32 pm
    Latest News
    Το Ισραήλ έπληξε «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ σε Νότιο Λίβανο
    21/10/2025 στις 9:17 am
    Δόθηκε πράσινο φως σε ερευνητική γεώτρηση για πετρέλαιο ανοικτά του Αμαζονίου
    21/10/2025 στις 9:09 am
    Φέρνει αποτελέσματα η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, λέει ο Πρόεδρος
    20/10/2025 στις 4:30 pm
    Πέθανε ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης
    20/10/2025 στις 4:20 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Landbank Analytics: Ανάρπαστα τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα και σπίτια
    07/10/2025 στις 1:35 pm
    Νέο Open Day & Live Bidding Event από την Altamira στο Regal Gardens
    06/10/2025 στις 3:18 pm
    Σύγχρονο πλαίσιο για κοινόκτητες οικοδομές: Λύσεις σε χρόνια προβλήματα
    25/09/2025 στις 9:16 am
    Δέκα γευστικές εμπειρίες σε έναν χώρο! Το ARARAT αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Λεμεσού
    22/09/2025 στις 3:27 pm
    Επενδύσεις με προοπτική σε Πάφο και Λεμεσό: Οι ευκαιρίες που φέρνει η Altia στην κυπριακή αγορά ακινήτων
    22/09/2025 στις 11:52 am
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Στρατηγική συμμαχία με κοινωνικό πρόσημο: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα
    18/10/2025 στις 4:04 pm
    Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την ΑΤΑ – Παραγωγικές οι σημερινές συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας
    16/10/2025 στις 5:36 pm
    Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Το Ισραήλ θα ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα μόλις δώσω εντολή»
    15/10/2025 στις 10:38 pm
    AI browsers vs Google – Ποιος θα κερδίσει τη μάχη για το μέλλον της πληροφορίας
    12/10/2025 στις 4:12 pm
    Η ΕΔΕΚ των… επιγόνων και του νεποτισμού!
    05/10/2025 στις 11:11 pm
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Συγχωνεύσεις και Εξαγορές σε Ελλάδα, Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Του Πανίκου Τέκλου
    16/10/2025 στις 11:00 am
    Η τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχος στη διάγνωση της κατάθλιψης
    10/10/2025 στις 12:59 pm
    Κατάργηση του αντιδημοκρατικού νόμου Χριστοδουλίδη για τις διαδηλώσεις τώρα
    07/10/2025 στις 1:41 pm
    Landbank Analytics: Ανάρπαστα τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα και σπίτια
    07/10/2025 στις 1:35 pm
    1η Οκτωβρίου: Ένα σημαντικό βήμα για την αγορά ηλεκτρισμού
    06/10/2025 στις 3:00 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Ποια η σχέση της Ηγεσίας και της Eταιρικής Bιωσιμότητας και Yπευθυνότητας; Του Δρ. Μαρίνου Βουκή
    09/09/2025 στις 10:02 am
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Επένδυση €39 εκατ. σε Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα!
    01/09/2025 στις 11:05 am
    Οι συντεχνίες αποφασίζουν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σήμερα για τη στάση τους για ΑΤΑ
    01/09/2025 στις 8:33 am
    Θέσεις εργασίας στο University of Limassol (UoL)
    28/08/2025 στις 8:59 am
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Έκδοση €400 εκ. και ανταλλαγή ομολόγων €200 εκ. Ελληνικής από Eurobank
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
Οικονομικά

Έκδοση €400 εκ. και ανταλλαγή ομολόγων €200 εκ. Ελληνικής από Eurobank

Στόχος η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της βάσης

Δημοσιεύθηκε 22/01/2025 στις 11:47 am
Share
SHARE

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ύψους €400 εκατ., με ισχυρή ζήτηση που έφτασε τα €2 δισ.  Παράλληλα, η Eurobank ανακοίνωσε πρόταση ανταλλαγής για τα ομόλογα Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας (€200 εκατ., κουπόνι 10,25%), με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της βάσης.

Όσων αφορά τα ομόλογα ύψους €400 εκατ., σε ανακοίνωσή της η Eurobank αναφέρει ότι η «η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση ύψους €2 δισ. για την έκδοση, δηλαδή υπήρξε υπερκάλυψη 5 φορές, επιτρέποντας στη Eurobank Holdings να αντλήσει €400 εκατ. με μειωμένο περιθώριο πιστωτικού κινδύνου στις 200 μονάδες βάσης, συγκριτικά με την αρχική ένδειξη στις 225 μονάδες βάσης».

Τα Ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030, προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιανουαρίου 2025 και τα Ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Στην κατανομή των νέων ομολόγων, η συμμετοχή ξένων επενδυτών ανήλθε στο 92% του ποσού που εγγράφηκε στο βιβλίο προσφορών, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία 49%, και τη Γαλλία 12%.

Κατά κατηγορία επενδυτών, το 64% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων και Επενδυτικών Ταμείων, το 13% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, το 11% Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες.

Πρόταση ανταλλαγής για τα ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας

Παράλληλα, η Eurobank Holdings ανακοίνωσε την έναρξη περιόδου προσφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2025 έως τις 27 Ιανουαρίου 2025 (17:00 CET) για την ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας, ύψους €200 εκατ., με επιτόκιο 10,25% και ημερομηνία ανάκλησης στις 14 Μαρτίου 2028.

Τα ομόλογα αυτά θα  ανταλλαχθούν με πρόσθετα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Eurobank Holdings, που θα εκδοθούν σε ενιαία σειρά και με τους

ίδιους όρους με τα Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings €400 εκατ., όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2025.

Υπό την προϋπόθεση αποδοχής των Ομολόγων Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας από τον Εκδότη, όπως περιγράφεται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα €400 εκατ. και θα ανακοινωθεί μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής που αναμένεται στις 28 Ιανουαρίου 2025).

Στόχος η ενίσχυση κανονιστικής αποδοτικότητας

Όπως αναφέρεται, στόχος της νέας έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και της πρότασης ανταλλαγής της Eurobank Holdings είναι η βελτιστοποίηση της κανονιστικής αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για γενικούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Η  έκδοση, προστίθεται, υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου Eurobank Holdings για την προστασία των καταθετών της Eurobank και επεκτείνει περαιτέρω την καμπύλη απόδοσης των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη στην αγορά.

Οι Barclays Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Joint Lead Managers και Dealer Managers για την Προσφορά Ανταλλαγής.

Δείτε και αυτά

Άρης: Με ποιον τρόπο ο κόκκινος πλανήτης επηρεάζει τους ωκεανούς στη Γη
Τερματισμός λειτουργίας Επαρχιακών Γραφείων Τμήματος Πολεοδομίας
Αρχίζει τις επαφές της ενόψει ΝΥ η Ολγκίν
Πράξη ευθύνης από την Philip Morris Cyprus: Εθελοντικός καθαρισμός 2700 κιλών απορριμμάτων στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού
Πρόταση νόμου για έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΚΑ από τη Βουλή
TAGGED:Eurobank HoldingstopΑνταλλαγήΈκδοσηΕλληνική Τράπεζα.ΟμόλογαΣημαντικά
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο Ιστορική μέρα για τη δημοκρατία η έγκριση δικαιώματος ψήφου στα 17, είπε ο Πρόεδρος
Επόμενο Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ, υπέρ εξαγοράς από Μασκ ο Τραμπ

Τελευταία Νέα

Το Ισραήλ έπληξε «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ σε Νότιο Λίβανο
Διεθνή
Δόθηκε πράσινο φως σε ερευνητική γεώτρηση για πετρέλαιο ανοικτά του Αμαζονίου
Διεθνή Οικονομικά
Καρκίνος τραχήλου: Πόσο προστατεύει ο εμβολιασμός κατά του HPV τις ευπαθείς ομάδες
Επιστήμη & Τεχνολογία

Δείτε και αυτά

Ετήσια αύξηση 2% σε μεταφορές και αποθήκευση το 3ο τρίμηνο 2024

04/12/2024 στις 4:04 pm

Ζήστε μια μοναδική βραδιά με τους αστέρες του τένις στο City of Dreams Mediterranean

29/09/2025 στις 11:18 am

Συνεχίστηκε τον Αύγουστο η μείωση των ΜΕΧ στις τράπεζες κατά επιπλέον €15 εκ.

12/11/2024 στις 12:55 pm

Υψηλά επίπεδα τριμηνίας για ρωσικές μετοχές πριν από συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ

12/08/2025 στις 9:17 am
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?