StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    King Jason Zante: Ένα αριστουργηματικό ξενοδοχείο σε παραδεισένιο περιβάλλον
    12/02/2024 στις 9:52 am
    Το ΤΕΠΑΚ ο μεγάλος νικητής του CFA Research Challenge 2024
    29/02/2024 στις 10:14 am
    Τα υψηλότερα καταθετικά επιτόκια της αγοράς από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου)
    11/03/2024 στις 12:37 pm
    Latest News
    Από το εξωτερικό πίσω στην Κύπρο: η Exness επενδύει στη νέα γενιά
    30/09/2025 στις 10:29 am
    Η κυπριακή παράδοση ζωντάνεψε στις Υπεραγορές Αλφαμέγα
    30/09/2025 στις 10:03 am
    Η Anytime εμπιστεύεται τη RedwolfOgilvy για την 360° Επικοινωνία της
    29/09/2025 στις 1:11 pm
    9ο METRO Animal Day – Γιορτάζουμε την αγάπη μας για τα ζώα
    26/09/2025 στις 1:07 pm
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    «Μπρα ντε φερ» Ε.Ε.–Τραμπ: Η Ευρώπη ετοιμάζει αντίποινα–φωτιά στους δασμούς
    20/07/2025 στις 10:10 pm
    Στο 80-90% η πληρότητα στα κέντρα αναψυχής το τριήμερο Κατακλυσμού, λέει ο Πρόεδρος ΟΣΙΚΑ
    11/06/2025 στις 10:24 am
    Δεύτερος τερματικός σταθμός για εμπορικές αμαξοστοιχίες από Κίνα προς Ευρώπη
    08/08/2025 στις 9:21 am
    Latest News
    Μείωση 0,9% στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο
    30/09/2025 στις 4:27 pm
    Έτοιμη να ανταποκριθεί στο άνοιγμα της ΑΑΗ δηλώνει η ΑΗΚ
    30/09/2025 στις 4:05 pm
    Πτωτικά κινείται το ΧΑΚ την Τρίτη
    30/09/2025 στις 2:52 pm
    Η ΠΑΕΕΚ φέρνει στην Κύπρο για συνεργασία τις Ακαδημίες της FC Porto, Dragon Force
    30/09/2025 στις 3:26 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Σύγχρονο πλαίσιο για κοινόκτητες οικοδομές: Λύσεις σε χρόνια προβλήματα
    25/09/2025 στις 9:16 am
    Δέκα γευστικές εμπειρίες σε έναν χώρο! Το ARARAT αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Λεμεσού
    22/09/2025 στις 3:27 pm
    Επενδύσεις με προοπτική σε Πάφο και Λεμεσό: Οι ευκαιρίες που φέρνει η Altia στην κυπριακή αγορά ακινήτων
    22/09/2025 στις 11:52 am
    Ask Wire και Plot.gr αλλάζουν το τοπίο στην πληροφόρηση για τα ακίνητα στην Ελλάδα
    18/09/2025 στις 2:52 pm
    Gated communities: Μια επιλογή συνώνυμη της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής
    10/09/2025 στις 11:09 am
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Ομόφωνη πρόταση Αποστόλου: 35 «ναι» στη Βουλή για ίσες παροχές στους παραολυμπιονίκες (VIDEO)
    25/09/2025 στις 5:36 pm
    Ανατροπή στο σκάνδαλο Coldplay: Και ο σύζυγος της HR ήταν με τη δική του σχέση και αυτός στη συναυλία!
    24/09/2025 στις 12:48 pm
    Μίλησε κανείς για απομόνωση;
    06/09/2025 στις 3:31 pm
    Σημαντική Εξέλιξη: Πάνω από 44 εκατ. ευρώ επιστρέφονται σε πάνω από 4500 κουρεμένους καταθέτες!
    04/09/2025 στις 2:03 pm
    Darwin Monkey: Ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής που είναι εμπνευσμένος από αληθινό εγκέφαλο
    02/09/2025 στις 12:45 pm
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Όταν η Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας Συναντά την Καινοτομία στα Επενδυτικά Ταμεία: Η Κύπρος στο Σταυροδρόμι
    29/09/2025 στις 10:58 am
    Τορναρίτης: «Τα αεροπορικά εισιτήρια Κύπρου–Ελλάδας πιο ακριβά και από Νέα Υόρκη!»
    23/09/2025 στις 1:32 pm
    mpMRI: Ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό και καλύτερη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη
    22/09/2025 στις 1:25 pm
    Η φούσκα χρέους στην ΕΕ: Πλυντήριο που λειτουργεί μέχρι να χαλάσει
    18/09/2025 στις 4:31 pm
    Το EuroBasket 2025 ως παρακαταθήκη για το μέλλον
    18/09/2025 στις 10:46 am
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Ποια η σχέση της Ηγεσίας και της Eταιρικής Bιωσιμότητας και Yπευθυνότητας; Του Δρ. Μαρίνου Βουκή
    09/09/2025 στις 10:02 am
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Επένδυση €39 εκατ. σε Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα!
    01/09/2025 στις 11:05 am
    Οι συντεχνίες αποφασίζουν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σήμερα για τη στάση τους για ΑΤΑ
    01/09/2025 στις 8:33 am
    Θέσεις εργασίας στο University of Limassol (UoL)
    28/08/2025 στις 8:59 am
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Έκδοση €400 εκ. και ανταλλαγή ομολόγων €200 εκ. Ελληνικής από Eurobank
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
Οικονομικά

Έκδοση €400 εκ. και ανταλλαγή ομολόγων €200 εκ. Ελληνικής από Eurobank

Στόχος η βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της βάσης

Δημοσιεύθηκε 22/01/2025 στις 11:47 am
Share
SHARE

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2, ύψους €400 εκατ., με ισχυρή ζήτηση που έφτασε τα €2 δισ.  Παράλληλα, η Eurobank ανακοίνωσε πρόταση ανταλλαγής για τα ομόλογα Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας (€200 εκατ., κουπόνι 10,25%), με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της βάσης.

Όσων αφορά τα ομόλογα ύψους €400 εκατ., σε ανακοίνωσή της η Eurobank αναφέρει ότι η «η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση ύψους €2 δισ. για την έκδοση, δηλαδή υπήρξε υπερκάλυψη 5 φορές, επιτρέποντας στη Eurobank Holdings να αντλήσει €400 εκατ. με μειωμένο περιθώριο πιστωτικού κινδύνου στις 200 μονάδες βάσης, συγκριτικά με την αρχική ένδειξη στις 225 μονάδες βάσης».

Τα Ομόλογα θα λήξουν στις 30 Απριλίου 2035 με δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο από τις 30 Ιανουαρίου 2030 έως τις 30 Απριλίου 2030, προσφέροντας κουπόνι 4,25% ετησίως.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 30η Ιανουαρίου 2025 και τα Ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση προσέλκυσε ενδιαφέρον από 156 επενδυτές. Στην κατανομή των νέων ομολόγων, η συμμετοχή ξένων επενδυτών ανήλθε στο 92% του ποσού που εγγράφηκε στο βιβλίο προσφορών, με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία 49%, και τη Γαλλία 12%.

Κατά κατηγορία επενδυτών, το 64% ήταν Διαχειριστές Κεφαλαίων και Επενδυτικών Ταμείων, το 13% Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων, το 11% Τράπεζες και Ιδιωτικές Τράπεζες.

Πρόταση ανταλλαγής για τα ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας

Παράλληλα, η Eurobank Holdings ανακοίνωσε την έναρξη περιόδου προσφοράς από τις 21 Ιανουαρίου 2025 έως τις 27 Ιανουαρίου 2025 (17:00 CET) για την ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας, ύψους €200 εκατ., με επιτόκιο 10,25% και ημερομηνία ανάκλησης στις 14 Μαρτίου 2028.

Τα ομόλογα αυτά θα  ανταλλαχθούν με πρόσθετα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 της Eurobank Holdings, που θα εκδοθούν σε ενιαία σειρά και με τους

ίδιους όρους με τα Ομόλογα Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings €400 εκατ., όπως περιγράφονται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2025.

Υπό την προϋπόθεση αποδοχής των Ομολόγων Tier 2 της Ελληνικής Τράπεζας από τον Εκδότη, όπως περιγράφεται στο Μνημόνιο Ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης των Ομολόγων Μειωμένης Εξασφάλισης της Eurobank Holdings αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα €400 εκατ. και θα ανακοινωθεί μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής που αναμένεται στις 28 Ιανουαρίου 2025).

Στόχος η ενίσχυση κανονιστικής αποδοτικότητας

Όπως αναφέρεται, στόχος της νέας έκδοσης ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης και της πρότασης ανταλλαγής της Eurobank Holdings είναι η βελτιστοποίηση της κανονιστικής αποδοτικότητας της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου. Τα έσοδα θα αξιοποιηθούν για γενικούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Η  έκδοση, προστίθεται, υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου Eurobank Holdings για την προστασία των καταθετών της Eurobank και επεκτείνει περαιτέρω την καμπύλη απόδοσης των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη στην αγορά.

Οι Barclays Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Joint Lead Managers και Dealer Managers για την Προσφορά Ανταλλαγής.

Δείτε και αυτά

Αύξηση 14% στις διανυκτερεύσεις σε παραδοσιακά καταλύματα το 2024, λέει ο Υφ. Τουρισμού
Το ΓεΣΥ τρομάζει την τρόικα που ξεκινά αξιολόγηση
Ο Τραμπ ενημέρωσε ηγέτες άλλων έξι κρατών για τους δασμούς που αποφάσισε
Μικρές πιέσεις δέχεται την Τετάρτη το Χρηματιστήριο
«1η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης» Μεθοδολογίας Build Enriched Skills, για τους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου – Κύπρος
TAGGED:Eurobank HoldingstopΑνταλλαγήΈκδοσηΕλληνική Τράπεζα.ΟμόλογαΣημαντικά
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο Ιστορική μέρα για τη δημοκρατία η έγκριση δικαιώματος ψήφου στα 17, είπε ο Πρόεδρος
Επόμενο Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του TikTok στις ΗΠΑ, υπέρ εξαγοράς από Μασκ ο Τραμπ

Τελευταία Νέα

Μείωση 0,9% στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο
Κύπρος Οικονομικά
Έτοιμη να ανταποκριθεί στο άνοιγμα της ΑΑΗ δηλώνει η ΑΗΚ
Κύπρος Οικονομικά
Πτωτικά κινείται το ΧΑΚ την Τρίτη
Κύπρος Οικονομικά

Δείτε και αυτά

Αυξήθηκε κατά €169,2 εκ. το ενεργητικό Επενδυτικών Οργανισμών τον Μάρτιο στα €7,53 δισ.

20/05/2025 στις 3:12 pm

Ίσως «δοκιμάζουν» για επόμενη απροειδοποίητη επίθεση οι χάκερ λέει η Δρ Δανίδου

21/10/2024 στις 3:35 pm

Στη Διεθνή Διάσκεψη για τον Λίβανο στο Παρίσι συμμετέχει ο ΥΠΕΞ

24/10/2024 στις 8:30 am

Ryan Air: Πτήσεις σε 10+1 προορισμούς από Πάφο κάτω των €15

05/04/2024 στις 8:39 am
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?