Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ., μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme).
Το ομόλογο εκδόθηκε στις 13 Μαΐου 2026 σε τιμή 99,822% και φέρει ετήσιο σταθερό επιτόκιο 3,875%, με απόδοση 3,924%. Η λήξη του έχει οριστεί για τις 20 Μαΐου 2031, ενώ η τράπεζα διατηρεί δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στις 20 Μαΐου 2030, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εποπτικές εγκρίσεις.
Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, το επιτόκιο θα μετατραπεί σε κυμαινόμενο και θα διαμορφώνεται στο τρίμηνο Euribor συν 100 μονάδες βάσης, με πληρωμή τόκων ανά τρίμηνο.
Ζήτηση άνω των €1,7 δισ.
Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από περισσότερους από 120 θεσμικούς επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να υπερκαλύπτεται περίπου έξι φορές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €1,7 δισ., φτάνοντας έως και τα €1,9 δισ. στο ανώτατο σημείο της διαδικασίας, ενώ η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε κατά 30 έως 35 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.
Η διοίκηση της τράπεζας σημειώνει ότι η επιτυχία της συναλλαγής αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ισχυρό οικονομικό προφίλ και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.
Ενίσχυση του δείκτη MREL
Το ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της τράπεζας.
Η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τον δείκτη MREL κατά περίπου 284 μονάδες βάσης ως ποσοστό των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWAs), διατηρώντας σημαντικό περιθώριο πάνω από τις υφιστάμενες εποπτικές απαιτήσεις.
Οι τρέχουσες απαιτήσεις MREL της τράπεζας ανέρχονται σε 24,03% των RWAs και 5,91% του συνολικού ανοίγματος του Δείκτη Μόχλευσης (LRE).
Ο διακανονισμός της έκδοσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2026, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Luxembourg Stock Exchange.
Οι ανάδοχοι της έκδοσης
Ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι:
- BNP Paribas
- BofA Securities
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
ενώ η ίδια η Bank of Cyprus συμμετείχε ως Co-Manager της συναλλαγής.
