StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Αύξηση εσόδων, κερδών και συμφωνιών το 2024 προβλέπουν οι CEOs
    26/02/2024 στις 9:21 am
    Eurobank Κύπρου: Πιο ισχυρή από ποτέ με καθαρά κέρδη €199,4 εκατ. το 2023
    08/03/2024 στις 9:42 am
    Νέος Managing Director για το Foody στην Κύπρο
    21/03/2024 στις 10:03 am
    Latest News
    Η Molins και ο TITAN ολοκλήρωσαν την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου της Baupartner
    02/10/2025 στις 11:25 am
    Mangas Home Improvement: Γιορτάζει τα 10 χρόνια του νέου καταστήματος με έναν μήνα γεμάτο προσφορές και εκπλήξεις
    02/10/2025 στις 11:12 am
    Από το εξωτερικό πίσω στην Κύπρο: η Exness επενδύει στη νέα γενιά
    30/09/2025 στις 10:29 am
    Η κυπριακή παράδοση ζωντάνεψε στις Υπεραγορές Αλφαμέγα
    30/09/2025 στις 10:03 am
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Παραχώρηση 26 νέων κρατικών τεμαχίων σε αιγοπροβατοτρόφους και επιδοτήσεις εξήγγειλε η Υπ. Γεωργίας
    20/03/2025 στις 2:04 pm
    Τις τελευταίες προσπάθειες Χάρις και Τραμπ για τη νίκη, σχολιάζουν ΜΜΕ των ΗΠΑ
    05/11/2024 στις 4:12 pm
    Χωρισμένη στα τρία η κυπριακή κοινωνία ως προς οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, δείχνει έρευνα αγοράς
    26/03/2025 στις 2:49 pm
    Latest News
    Συνεχίστηκε η μείωση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο κατά -0,7%
    02/10/2025 στις 4:09 pm
    Mission Possible – The Sequel: Ενθουσίασε και φέτος χιλιάδες επισκέπτες το European Researchers’ Night
    02/10/2025 στις 3:55 pm
    Δεν ανταποκρίθηκαν 7 χιλ. ιδιοκτήτες οχημάτων με Τακάτα, έκκληση απευθύνει η Κυβέρνηση
    02/10/2025 στις 3:21 pm
    Ανοδικά κινείται την Πέμπτη το ΧΑΚ
    02/10/2025 στις 2:46 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Σύγχρονο πλαίσιο για κοινόκτητες οικοδομές: Λύσεις σε χρόνια προβλήματα
    25/09/2025 στις 9:16 am
    Δέκα γευστικές εμπειρίες σε έναν χώρο! Το ARARAT αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Λεμεσού
    22/09/2025 στις 3:27 pm
    Επενδύσεις με προοπτική σε Πάφο και Λεμεσό: Οι ευκαιρίες που φέρνει η Altia στην κυπριακή αγορά ακινήτων
    22/09/2025 στις 11:52 am
    Ask Wire και Plot.gr αλλάζουν το τοπίο στην πληροφόρηση για τα ακίνητα στην Ελλάδα
    18/09/2025 στις 2:52 pm
    Gated communities: Μια επιλογή συνώνυμη της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής
    10/09/2025 στις 11:09 am
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Ομόφωνη πρόταση Αποστόλου: 35 «ναι» στη Βουλή για ίσες παροχές στους παραολυμπιονίκες (VIDEO)
    25/09/2025 στις 5:36 pm
    Ανατροπή στο σκάνδαλο Coldplay: Και ο σύζυγος της HR ήταν με τη δική του σχέση και αυτός στη συναυλία!
    24/09/2025 στις 12:48 pm
    Μίλησε κανείς για απομόνωση;
    06/09/2025 στις 3:31 pm
    Σημαντική Εξέλιξη: Πάνω από 44 εκατ. ευρώ επιστρέφονται σε πάνω από 4500 κουρεμένους καταθέτες!
    04/09/2025 στις 2:03 pm
    Darwin Monkey: Ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής που είναι εμπνευσμένος από αληθινό εγκέφαλο
    02/09/2025 στις 12:45 pm
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Όταν η Χρηματοδότηση της Ναυτιλίας Συναντά την Καινοτομία στα Επενδυτικά Ταμεία: Η Κύπρος στο Σταυροδρόμι
    29/09/2025 στις 10:58 am
    Τορναρίτης: «Τα αεροπορικά εισιτήρια Κύπρου–Ελλάδας πιο ακριβά και από Νέα Υόρκη!»
    23/09/2025 στις 1:32 pm
    mpMRI: Ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό και καλύτερη διαχείριση του καρκίνου του προστάτη
    22/09/2025 στις 1:25 pm
    Η φούσκα χρέους στην ΕΕ: Πλυντήριο που λειτουργεί μέχρι να χαλάσει
    18/09/2025 στις 4:31 pm
    Το EuroBasket 2025 ως παρακαταθήκη για το μέλλον
    18/09/2025 στις 10:46 am
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Ποια η σχέση της Ηγεσίας και της Eταιρικής Bιωσιμότητας και Yπευθυνότητας; Του Δρ. Μαρίνου Βουκή
    09/09/2025 στις 10:02 am
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Επένδυση €39 εκατ. σε Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα!
    01/09/2025 στις 11:05 am
    Οι συντεχνίες αποφασίζουν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σήμερα για τη στάση τους για ΑΤΑ
    01/09/2025 στις 8:33 am
    Θέσεις εργασίας στο University of Limassol (UoL)
    28/08/2025 στις 8:59 am
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Υπερκάλυψη 3,7 φορές και τιμολόγηση έκδοσης Ομολόγου €100 εκ. με 4% από Ελληνική
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΕπιχειρήσειςΧρηματοοικονομικά

Υπερκάλυψη 3,7 φορές και τιμολόγηση έκδοσης Ομολόγου €100 εκ. με 4% από Ελληνική

Το Ομόλογο θα εκδοθεί στην ονομαστική του αξία και θα φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 4%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά

Δημοσιεύθηκε 11/09/2024 στις 3:59 pm
Share
SHARE

Η Ελληνική Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση έκδοσης ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους €100 εκ. στο πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (EMTN) της Τράπεζας ύψους €1,5 δισ., υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης προαπαιτούμενων συνήθων όρων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, το συνολικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €370 εκ., με υπερκάλυψη 3,7 φορές.

Στην ανακοίνωση της Τράπεζας, αναφέρεται ότι το Ομόλογο θα εκδοθεί στην ονομαστική του αξία και θα φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 4%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά. Όπως αναφέρεται, το σταθερό επιτόκιο θα επανακαθορισθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η ημερομηνία λήξης του Ομολόγου θα είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2026 με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 (2NC1), υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης συγκεκριμένων όρων και τήρησης ισχυόντων κανόνων προληπτικής εποπτείας. Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2024 και το Ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστήριου του Λουξεμβούργου.

Όπως αναφέρεται, η έκδοση προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα με το συνολικό βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα €370 εκατ., με υπερκάλυψη 3,7 φορές. Η μεγάλη επενδυτική ζήτηση επέτρεψε τη μείωση της αρχικής ενδεικτικής τιμολόγησης ύψους 4,5% κατά 50 μονάδες βάσης.

Το Ομόλογο αναμένεται ότι θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία ανάκλησης, και συνάδει με τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας.

Το Ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί σε ‘Ba2’ από τους Moody’s Ratings και σε ‘BBB-‘ από τους Fitch Ratings.

Ο Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Αντώνης Ρούβας, δήλωσε ότι “είμαστε ικανοποιημένοι με την επιτυχία αυτής της συναλλαγής, η οποία είναι σαφής απόδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στην πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας, που αντανακλάται στο σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και την ανταγωνιστική τιμολόγηση”. Πρόσθεσε ότι η συναλλαγή ακολουθεί τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των αξιολογήσεων της Τράπεζας, οι οποίες ήταν το αποτέλεσμα αριθμού σημαντικών οροσήμων που επιτεύχθηκαν από την Τράπεζα και της περαιτέρω βελτίωσης του επιχειρηματικού της μοντέλου και της χρηματοοικονομικής της απόδοσης.

“Η ουσιαστική μείωση του πιστωτικού περιθωρίου σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας τον Ιούλιο του 2022 αντικατοπτρίζει το ενισχυμένο πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας. Αναγνωρίζω και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου στην Τράπεζα και στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή τους σε αυτό το ταξίδι”, σημείωσε ο κ. Ρούβας.

Οι J.P. Morgan ενήργησαν ως Αποκλειστικοί Επικεφαλής Διαχειριστές (Sole Lead Manager) για τη συναλλαγή.

Δείτε και αυτά

Συναντήθηκαν αξιωματούχοι Χρηματιστηρίου Κύπρου και Ινδίας
ΕΤΕΚ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι σπουδών Μηχανικής στην Κύπρο και το εξωτερικό
Κοντά σε συμφωνίες οι ΗΠΑ, ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες λέει ο ΥΠΟΙΚ
Ryan Air: Πτήσεις για Ιούλιο-Αύγουστο από Πάφο από €26,74!
Οι Κύπριοι χρησιμοποιούν κάρτες 1,3 φορές περισσότερο από λοιπούς Ευρωπαίους
TAGGED:topΕλληνική ΤράπεζαΚύπροςΟμόλογοΣημαντικά
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο Οι κυρώσεις στοχεύουν τους ολιγάρχες και όχι την Κύπρο, λέει η Πρέσβειρα ΗΠΑ
Επόμενο Καμία πρόθεση εξαιρέσεων στον καθορισμό πλαφόν στην τιμή νερού

Τελευταία Νέα

Συνεχίστηκε η μείωση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο κατά -0,7%
Κύπρος Οικονομικά
Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άνδρες; Οι επιστήμονες λένε ότι η εξέλιξη μπορεί να προσφέρει στοιχεία
Επιστήμη & Τεχνολογία
Mission Possible – The Sequel: Ενθουσίασε και φέτος χιλιάδες επισκέπτες το European Researchers’ Night
Κύπρος

Δείτε και αυτά

ΚΣΕΕΚ: Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με Ιταλική Ομοσπονδία Βιομηχανιών Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ασφάλειας

09/05/2025 στις 3:00 pm

AstroBank: Οικιστικά και εμπορικά ακίνητα για όλα τα βαλάντια (εικόνες)

15/03/2024 στις 9:34 am

My Account 18-25: Ένας λογαριασμός ειδικά για τους νέους

08/03/2024 στις 2:06 pm

ΣΕΚ και ΠΕΟ ανακοίνωσαν 24ωρη απεργία στα Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου στις 3 Απριλίου

21/03/2025 στις 11:46 am
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?