StrategistStrategistStrategist
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
    Επιχειρήσεις
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις στην Κύπρο με θέματα όπως τον Τουρισμό, Ακίνητα, Ενέργεια, Εμπόριο, Τεχνολογία.
    Show More
    Top News
    Αύξηση εσόδων, κερδών και συμφωνιών το 2024 προβλέπουν οι CEOs
    26/02/2024 στις 9:21 am
    Eurobank Κύπρου: Πιο ισχυρή από ποτέ με καθαρά κέρδη €199,4 εκατ. το 2023
    08/03/2024 στις 9:42 am
    Νέος Managing Director για το Foody στην Κύπρο
    21/03/2024 στις 10:03 am
    Latest News
    Το Cyberness Halloween Market επιστρέφει στο Kolla για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, κοστούμια και φθινοπωρινή μαγεία
    22/10/2025 στις 10:31 pm
    Ο Θάνος Μιχαηλίδης, CEO Thanos Hotels και Πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ δεξιώθηκε τους CIM Honorary Fellows και το Advisory Board
    22/10/2025 στις 12:35 pm
    Η ανακοίνωση της οικογένειας του Διονύση Σαββόπουλου για τον θάνατό του
    22/10/2025 στις 8:58 am
    Το Jamie’s Italian στη Λευκωσία παρουσιάζει: Wine Gathering με το Οινοποιείο Zambartas
    21/10/2025 στις 3:52 pm
  • Οικονομία
    Οικονομία
    Ενημερωθείτε για τα πάντα σχετικά με την Οικονομία στην Κύπρο, στην Ελλάδα αλλά και Διεθνη.
    Show More
    Top News
    Νέα Corporate Affairs & Communications Director της Aegean η Μαρίνα Βάλβη
    12/09/2025 στις 4:20 pm
    Πτώση καταγράφει το Χρηματιστήριο την Τετάρτη
    26/02/2025 στις 2:03 pm
    Το EuroBasket 2025 ως παρακαταθήκη για το μέλλον
    18/09/2025 στις 10:46 am
    Latest News
    Το Cyberness Halloween Market επιστρέφει στο Kolla για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, κοστούμια και φθινοπωρινή μαγεία
    22/10/2025 στις 10:31 pm
    Οργή στο Ισραήλ για «μπλόκο» Κυβέρνησης στη σύσταση επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου
    22/10/2025 στις 4:21 pm
    Θετικό πρόσημο στο ΧΑΚ και στην 3η συνάντηση της εβδομάδας
    22/10/2025 στις 3:29 pm
    Αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας
    22/10/2025 στις 3:42 pm
  • Podcast
    PodcastShow More
    Λ. Μιχαήλ: Ποιότητα, βιωσιμότητα και καινοτομία στην καρδιά της αναπτυξιακής στρατηγικής της Cyview Group (video)
    11/04/2025 στις 2:52 pm
    Φειδίας Παναγιώτου: Νέο Κόμμα στην Κύπρο και νέα Πολιτική Ομάδα στην Ευρώπη (video)
    17/03/2025 στις 9:31 am
    Γιώργος Γεωργίου: «Θα πτωχεύσετε τους ευρωπαϊκούς λαούς για τους εμπόρους του θανάτου» (video)
    14/03/2025 στις 10:56 am
    Φουρλάς: «Δεν έχει θέση η Τουρκία στα νέα αμυντικά σχέδια της ΕΕ» (video)
    12/03/2025 στις 11:00 am
    Στυλιάνα Χαραλάμπους: «Δεν με επηρεάζουν οι haters» (video)
    06/03/2025 στις 12:00 pm
  • Real Estate
    Real EstateShow More
    Landbank Analytics: Ανάρπαστα τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα και σπίτια
    07/10/2025 στις 1:35 pm
    Νέο Open Day & Live Bidding Event από την Altamira στο Regal Gardens
    06/10/2025 στις 3:18 pm
    Σύγχρονο πλαίσιο για κοινόκτητες οικοδομές: Λύσεις σε χρόνια προβλήματα
    25/09/2025 στις 9:16 am
    Δέκα γευστικές εμπειρίες σε έναν χώρο! Το ARARAT αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Λεμεσού
    22/09/2025 στις 3:27 pm
    Επενδύσεις με προοπτική σε Πάφο και Λεμεσό: Οι ευκαιρίες που φέρνει η Altia στην κυπριακή αγορά ακινήτων
    22/09/2025 στις 11:52 am
  • Behind The Scenes
    Behind The ScenesShow More
    Στρατηγική συμμαχία με κοινωνικό πρόσημο: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα
    18/10/2025 στις 4:04 pm
    Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την ΑΤΑ – Παραγωγικές οι σημερινές συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας
    16/10/2025 στις 5:36 pm
    Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Το Ισραήλ θα ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα μόλις δώσω εντολή»
    15/10/2025 στις 10:38 pm
    AI browsers vs Google – Ποιος θα κερδίσει τη μάχη για το μέλλον της πληροφορίας
    12/10/2025 στις 4:12 pm
    Η ΕΔΕΚ των… επιγόνων και του νεποτισμού!
    05/10/2025 στις 11:11 pm
  • Απόψεις
    ΑπόψειςShow More
    Συγχωνεύσεις και Εξαγορές σε Ελλάδα, Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Του Πανίκου Τέκλου
    16/10/2025 στις 11:00 am
    Η τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχος στη διάγνωση της κατάθλιψης
    10/10/2025 στις 12:59 pm
    Κατάργηση του αντιδημοκρατικού νόμου Χριστοδουλίδη για τις διαδηλώσεις τώρα
    07/10/2025 στις 1:41 pm
    Landbank Analytics: Ανάρπαστα τα μεταχειρισμένα διαμερίσματα και σπίτια
    07/10/2025 στις 1:35 pm
    1η Οκτωβρίου: Ένα σημαντικό βήμα για την αγορά ηλεκτρισμού
    06/10/2025 στις 3:00 pm
  • Καριέρα
    ΚαριέραShow More
    Ποια η σχέση της Ηγεσίας και της Eταιρικής Bιωσιμότητας και Yπευθυνότητας; Του Δρ. Μαρίνου Βουκή
    09/09/2025 στις 10:02 am
    Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού γιορτάζει με 35+1 υποτροφίες!
    04/09/2025 στις 3:49 pm
    Επένδυση €39 εκατ. σε Τεχνική Σχολή Πράσινων Επαγγελμάτων στη Λάρνακα!
    01/09/2025 στις 11:05 am
    Οι συντεχνίες αποφασίζουν σε πανσυνδικαλιστική σύσκεψη σήμερα για τη στάση τους για ΑΤΑ
    01/09/2025 στις 8:33 am
    Θέσεις εργασίας στο University of Limassol (UoL)
    28/08/2025 στις 8:59 am
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ: Υπερκάλυψη 3,7 φορές και τιμολόγηση έκδοσης Ομολόγου €100 εκ. με 4% από Ελληνική
Share
Font ResizerAa
StrategistStrategist
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομία
  • Podcast
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Καριέρα
  • Άλλα
    • Πολιτική
    • Επιστήμη & Τεχνολογία
    • Η Καλή Είδηση της Ημέρας
    • Εμπορικά Νέα
    • Brand News
Follow US
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
© Strategist.cy All Rights Reserved. Designed by Red Wolf PR & Advertising
ΕπιχειρήσειςΧρηματοοικονομικά

Υπερκάλυψη 3,7 φορές και τιμολόγηση έκδοσης Ομολόγου €100 εκ. με 4% από Ελληνική

Το Ομόλογο θα εκδοθεί στην ονομαστική του αξία και θα φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 4%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά

Δημοσιεύθηκε 11/09/2024 στις 3:59 pm
Share
SHARE

Η Ελληνική Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση έκδοσης ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους €100 εκ. στο πλαίσια του Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (EMTN) της Τράπεζας ύψους €1,5 δισ., υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης προαπαιτούμενων συνήθων όρων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, το συνολικό βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €370 εκ., με υπερκάλυψη 3,7 φορές.

Στην ανακοίνωση της Τράπεζας, αναφέρεται ότι το Ομόλογο θα εκδοθεί στην ονομαστική του αξία και θα φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 4%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά. Όπως αναφέρεται, το σταθερό επιτόκιο θα επανακαθορισθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Η ημερομηνία λήξης του Ομολόγου θα είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2026 με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 (2NC1), υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης συγκεκριμένων όρων και τήρησης ισχυόντων κανόνων προληπτικής εποπτείας. Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2024 και το Ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστήριου του Λουξεμβούργου.

Όπως αναφέρεται, η έκδοση προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα με το συνολικό βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα €370 εκατ., με υπερκάλυψη 3,7 φορές. Η μεγάλη επενδυτική ζήτηση επέτρεψε τη μείωση της αρχικής ενδεικτικής τιμολόγησης ύψους 4,5% κατά 50 μονάδες βάσης.

Το Ομόλογο αναμένεται ότι θα πληροί τα κριτήρια για την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2025, ημερομηνία ανάκλησης, και συνάδει με τη στρατηγική χρηματοδότησης της Τράπεζας.

Το Ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί σε ‘Ba2’ από τους Moody’s Ratings και σε ‘BBB-‘ από τους Fitch Ratings.

Ο Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Αντώνης Ρούβας, δήλωσε ότι “είμαστε ικανοποιημένοι με την επιτυχία αυτής της συναλλαγής, η οποία είναι σαφής απόδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στην πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας, που αντανακλάται στο σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και την ανταγωνιστική τιμολόγηση”. Πρόσθεσε ότι η συναλλαγή ακολουθεί τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των αξιολογήσεων της Τράπεζας, οι οποίες ήταν το αποτέλεσμα αριθμού σημαντικών οροσήμων που επιτεύχθηκαν από την Τράπεζα και της περαιτέρω βελτίωσης του επιχειρηματικού της μοντέλου και της χρηματοοικονομικής της απόδοσης.

“Η ουσιαστική μείωση του πιστωτικού περιθωρίου σε σύγκριση με την πρώτη έκδοση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας τον Ιούλιο του 2022 αντικατοπτρίζει το ενισχυμένο πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας. Αναγνωρίζω και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μου στην Τράπεζα και στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σκληρή δουλειά και αφοσίωσή τους σε αυτό το ταξίδι”, σημείωσε ο κ. Ρούβας.

Οι J.P. Morgan ενήργησαν ως Αποκλειστικοί Επικεφαλής Διαχειριστές (Sole Lead Manager) για τη συναλλαγή.

Δείτε και αυτά

Eurobank: Έτσι θα αξιοποιήσουμε τη ρευστότητα της Ελληνικής Τράπεζας
Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ανακοίνωσε ο ΠτΔ
Τουλάχιστον 36 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο και διεθνείς αντιδράσεις
NASA: Φέρτε μας πίσω γρήγορα και… φτηνά τα δείγματα που συλλέγουμε στον Άρη
Οριακές ζημιές καταγράφει την Παρασκευή το ΧΑΚ
TAGGED:topΕλληνική ΤράπεζαΚύπροςΟμόλογοΣημαντικά
Μοιραστείτε το άρθρο
Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Email Copy Link Print
Προηγούμενο Οι κυρώσεις στοχεύουν τους ολιγάρχες και όχι την Κύπρο, λέει η Πρέσβειρα ΗΠΑ
Επόμενο Καμία πρόθεση εξαιρέσεων στον καθορισμό πλαφόν στην τιμή νερού

Τελευταία Νέα

Το μέλλον της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας ξεκινά εδώ
Επιστήμη & Τεχνολογία
Το Cyberness Halloween Market επιστρέφει στο Kolla για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, κοστούμια και φθινοπωρινή μαγεία
Brand News Η Καλή Είδηση της Ημέρας Κύπρος Υπηρεσίες
Οργή στο Ισραήλ για «μπλόκο» Κυβέρνησης στη σύσταση επιτροπής για την 7η Οκτωβρίου
Διεθνή

Δείτε και αυτά

Ακάλυπτες επιταγές €13.048 τον Ιούνιο

04/07/2024 στις 9:35 am

Πολύ γόνιμη η συζήτηση στην πενταμερή στο Παρίσι, λέει ο ΠτΔ

28/03/2025 στις 4:16 pm

Επεκτείνεται με επένδυση €6,5 εκατ. το Μακάρειο Νοσοκομείο

25/11/2024 στις 2:40 pm

Καρκίνος του γαστρεντερικού συστήματος: Επιστήμονες ανέπτυξαν πρωτοποριακή συσκευή έγκαιρης διάγνωσης

01/03/2024 στις 6:40 am
Strategist.cy Logo

Η πύλη για τα επιχειρηματικά και οικονομικά νέα της Κύπρου, της Ελλάδας και στο εξωτερικό! Αναλύσεις, συνεντεύξεις, άρθρα γνώμης και όχι μόνο για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, τον Τουρισμό και την Καριέρα.

Πληροφορίες

  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy

Διαβάστε

  • Επιχειρήσεις
  • Οικονομικά
  • Real Estate
  • Behind The Scenes
  • Απόψεις
  • Εμπορικά Νέα
  • Καριέρα & Εργασία
StrategistStrategist
Follow US
© Strategist.cy All Rights Reserved.
  • Επικοινωνία
  • Διαφήμιση
  • Cookies Policy
Welcome Back!

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

Username or Email Address
Password

Lost your password?