Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), αντλώντας 700 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές, σε μια ακόμη ένδειξη της ισχυρής πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια έως το 2032, με δυνατότητα ανάκλησης το 2031, ενώ το ετήσιο σταθερό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875%.
Ισχυρή ζήτηση από διεθνείς επενδυτές
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να ξεπερνά τα 2,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές.
Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Eurobank:
- να αυξήσει το τελικό ποσό άντλησης στα 700 εκατ. ευρώ,
- αλλά και να μειώσει σημαντικά το spread του ομολόγου στις 97 μονάδες βάσης,
από τις 125 μονάδες βάσης που ήταν η αρχική ενδεικτική τιμολόγηση.
Στη διαδικασία συμμετείχαν περισσότεροι από 90 επενδυτές από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική διεθνή ζήτηση για ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.
Κυριαρχία ξένων funds στην κατανομή
Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν περίπου το 91% της έκδοσης.
Η γεωγραφική κατανομή είχε ως εξής:
- Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία: 32%
- Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία: 21%
- Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο: 13%
- Γαλλία: 12%
Ανά κατηγορία επενδυτών:
- 58% κατέληξε σε Asset Managers,
- 18% σε τράπεζες και private banks,
- 13% σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία,
- 9% σε hedge funds.
Ενίσχυση MREL και χρηματοδότηση στρατηγικής ανάπτυξης
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν:
- για την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL,
- αλλά και για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του ομίλου.
Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για:
- περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης,
- διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης,
- και διατήρηση ισχυρής πρόσβασης στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Luxembourg Stock Exchange.
Ισχυρό momentum για τις ελληνικές τράπεζες
Η επιτυχία της έκδοσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία:
- οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία,
- βελτιωμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας,
- και αυξημένη εμπιστοσύνη από διεθνείς επενδυτές.
Παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον:
- με υψηλά επιτόκια,
- γεωπολιτικές εντάσεις,
- και πιέσεις στις αγορές ομολόγων,
η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση της Eurobank δείχνει ότι η επενδυτική κοινότητα συνεχίζει να βλέπει θετικά τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι:
