Οι αμερικανικές αγορές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Πέμπτη, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν την αβεβαιότητα των επενδυτών.
Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με απώλειες 1,5%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 1,8%. Ο Dow Jones κατέγραψε επίσης σημαντική πτώση, κλείνοντας χαμηλότερα κατά 1,6%.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κινήθηκαν ανοδικά. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,27%, ενώ το 2ετές ομόλογο ενισχύθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 3,75%.
Ωστόσο, η σημαντικότερη εξέλιξη της ημέρας ήταν η νέα εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό WTI αυξήθηκε πάνω από 10%, ξεπερνώντας τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έκλεισε ξανά πάνω από τα 100 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, τρεις βασικοί παράγοντες αναμένεται να καθορίσουν το κλίμα στις αγορές την Παρασκευή.
Κλιμάκωση της έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η πρώτη δημόσια δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
Ο ίδιος δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά «ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό», ενώ ζήτησε επίσης το κλείσιμο όλων των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας για πιθανές επιθέσεις.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για τις αγορές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.
«Βαρύ» οικονομικό ημερολόγιο στις ΗΠΑ
Η Παρασκευή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις αγορές λόγω της δημοσίευσης σειράς κρίσιμων οικονομικών στοιχείων.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν:
- Η πρώτη αναθεώρηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το τέταρτο τρίμηνο, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούνται στο 1,5%
- Τα στοιχεία για προσωπικά εισοδήματα και καταναλωτικές δαπάνες
- Ο δείκτης PCE και ο δομικός PCE, που αποτελεί βασικό δείκτη πληθωρισμού για τη Federal Reserve
- Τα στοιχεία για διαρκή καταναλωτικά αγαθά
- Τα δεδομένα για ανοιχτές θέσεις εργασίας
Σύμφωνα με την Carol Schleif, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της BMO Private Wealth, η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης.
Όπως σημείωσε, η υιοθέτηση τεχνολογιών που μειώνουν την ανάγκη για εργατικό δυναμικό, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική και τη μεταναστευτική πολιτική, σημαίνει ότι τα στοιχεία για την απασχόληση πιθανότατα θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα.
Bitcoin πάνω από τα 70.000 δολάρια
Παρά την πίεση στις αγορές, το Bitcoin συνεχίζει να εμφανίζει σχετική ανθεκτικότητα.
Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου έχει ενισχυθεί περίπου 3% τις τελευταίες πέντε ημέρες, ξεπερνώντας τα 70.000 δολάρια.
Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η δυναμική αυτή μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της BloFin Research, όταν η χρηματοδότηση στις αγορές crypto είναι θετική, ένα νέο κύμα ζήτησης για long θέσεις μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κόστος διακράτησης αυτών των θέσεων.
Σε περιόδους έντονου μακροοικονομικού στρες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των short θέσεων και να ενισχύσει την τάση του Bitcoin να υποχωρεί όταν οι αγορές αντιμετωπίζουν ισχυρά εξωτερικά σοκ.
