Σε συμφωνία για την εξαγορά της easyJet έναντι περίπου £5,7 δισ. κατέληξε η Apollo, εξασφαλίζοντας τη στήριξη της οικογένειας Χατζηιωάννου, η οποία θα παραμείνει επενδυτής στην εταιρεία μετά την αποχώρησή της από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
- Η Apollo προσφέρει 715 πένες ανά μετοχή, αποτιμώντας την easyJet σε περίπου £5,7 δισ.
- Η οικογένεια Χατζηιωάννου, με συμμετοχή περίπου 15%, στηρίζει τη συμφωνία και θα διατηρήσει έκθεση στο νέο ιδιωτικό σχήμα.
- Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζει στα πολύτιμα slots, στον στόλο περίπου 356 αεροσκαφών και στην easyJet holidays.
Υψηλότερη προσφορά και αποχώρηση του ανταγωνιστή
Το τίμημα των 715 πενών ανά μετοχή ξεπέρασε την προηγούμενη προσφορά της Castlelake στα 690 πενών. Η τελευταία αποσύρθηκε από τη διαδικασία, αφήνοντας την Apollo σε θέση να ολοκληρώσει την εξαγορά, υπό τις συνήθεις εγκρίσεις.
Η συναλλαγή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή δεν πρόκειται μόνο για έναν αερομεταφορέα χαμηλού κόστους. Η easyJet διαθέτει πυκνό ευρωπαϊκό δίκτυο, σπάνια δικαιώματα προσγείωσης σε αεροδρόμια όπως του Λονδίνου, του Μιλάνου και της Γενεύης, καθώς και έναν αναπτυσσόμενο βραχίονα οργανωμένων διακοπών.
Η ιδρυτική οικογένεια δεν αποχωρεί
Ο Στέλιος Χατζηιωάννου ίδρυσε την easyJet το 1994, ενώ η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2000. Η οικογένεια παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος και, αντί να ρευστοποιήσει πλήρως, θα μεταφέρει μέρος της συμμετοχής της στη νέα εταιρική δομή.
Παράλληλα, η easyGroup διατηρεί τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος easy, στοιχείο που εξασφαλίζει συνεχή οικονομική σχέση μέσω δικαιωμάτων χρήσης. Για την Apollo, το στοίχημα είναι ότι εκτός χρηματιστηρίου η εταιρεία θα μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε στόλο, δίκτυο, τιμολόγηση και πακέτα διακοπών.
Η συμφωνία δείχνει ότι το private equity αποτιμά υψηλά τις ευρωπαϊκές αεροπορικές υποδομές, ακόμη και σε περίοδο ακριβών καυσίμων και μεταβλητής ζήτησης. Η πραγματική απόδοση θα κριθεί από το αν η Apollo μετατρέψει τα slots και την κλίμακα της easyJet σε σταθερότερες ταμειακές ροές.
The post easyJet: Η Apollo πληρώνει £5,7 δισ. – Η οικογένεια Χατζηιωάννου μένει στο νέο σχήμα appeared first on moneymatters.cy.
