Σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές της χρονιάς για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, η Thrivest Holding προχώρησε στη διάθεση 333,3 εκατομμυρίων μετοχών της CrediaBank, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (Accelerated Book Building – ABB).
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Thrivest εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιώτη μέτοχο της CrediaBank, διατηρώντας ποσοστό 24%.
Η ίδια η τράπεζα διευκρίνισε ότι δεν εισέπραξε οποιοδήποτε τίμημα από την τοποθέτηση, καθώς επρόκειτο για μεταβίβαση υφιστάμενων μετοχών από τον βασικό μέτοχο προς νέους επενδυτές.
Ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές
Η διαδικασία ABB ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της χρηματιστηριακής συνεδρίασης της 14ης Ιουλίου 2026, με τις UBS Europe, Morgan Stanley Europe, Euroxx και Pantelakis Securities να αναλαμβάνουν τον ρόλο των διεθνών συντονιστών και συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από έντονο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, οι οποίοι προσέγγισαν τη Thrivest ζητώντας τη διάθεση μεγαλύτερου ποσοστού μετοχών.
Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά, ενώ η συνολική ζήτηση υπερέβη πολλαπλάσια το ζητούμενο ποσό.
Η ισχυρή συμμετοχή επέτρεψε μάλιστα την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.
Ενισχύεται η διασπορά της μετοχής
Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της συναλλαγής είναι η σημαντική αύξηση της ελεύθερης διασποράς (free float) της CrediaBank.
Μετά την ολοκλήρωση του placement, το free float αυξάνεται από περίπου 30% σε σχεδόν 47% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα θετική για τη μετοχή, καθώς:
- αυξάνει την εμπορευσιμότητα,
- περιορίζει τη μεταβλητότητα που προκαλείται από μεγάλες εντολές αγοράς ή πώλησης,
- ενισχύει τις πιθανότητες συμμετοχής ή υψηλότερης στάθμισης της μετοχής σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες,
- δημιουργεί προϋποθέσεις για εισροές κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια (passive funds).
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 70% της τοποθέτησης κατευθύνθηκε σε μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές (long-only funds), στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό για τη μελλοντική σταθερότητα της μετοχικής βάσης.
Lock-up για ακόμη 90 ημέρες
Παρότι η Thrivest προχώρησε στη μείωση της συμμετοχής της, ξεκαθαρίζει ότι εξακολουθεί να στηρίζει τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της CrediaBank.
Η εταιρεία δεσμεύθηκε ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα διάθεση μετοχών για περίοδο 90 ημερών, μέσω συμφωνίας lock-up, υπό τις συνήθεις εξαιρέσεις που προβλέπονται σε τέτοιου είδους συναλλαγές.
Παράλληλα, η Morgan Stanley Europe και η UBS Europe συμφώνησαν να παραιτηθούν από το προηγούμενο δικαίωμα επιβολής lock-up που συνδεόταν με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου 2026.
Θετικό μήνυμα προς την αγορά
Η επιτυχία της ιδιωτικής τοποθέτησης θεωρείται ένδειξη ότι το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο παραμένει ισχυρό.
Η παρουσία μεγάλων θεσμικών χαρτοφυλακίων στη μετοχική σύνθεση αναμένεται να ενισχύσει την εικόνα της CrediaBank στις διεθνείς αγορές, ενώ παράλληλα περιορίζει την αβεβαιότητα που δημιουργούσε η πιθανότητα μελλοντικής διάθεσης μεγάλου πακέτου μετοχών από τον βασικό μέτοχο (overhang).
MoneyMatters Insight
Το placement της Thrivest δεν αποτελεί ένδειξη αποεπένδυσης, αλλά περισσότερο μια κίνηση αναδιάρθρωσης της μετοχικής βάσης της CrediaBank. Η αύξηση του free float στο 47%, η ισχυρή συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών και η υπερκάλυψη του βιβλίου προσφορών μέσα σε μόλις 20 λεπτά στέλνουν θετικό μήνυμα για την ελκυστικότητα της τράπεζας στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η διατήρηση ποσοστού 24% από τη Thrivest και η νέα περίοδος 90 ημερών lock-up ενισχύουν την εικόνα σταθερότητας, ενώ δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις για μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα της μετοχής και πιθανές μελλοντικές εισροές κεφαλαίων μέσω διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.
The post CrediaBank: Η Thrivest πούλησε το 16,7% μέσω placement – Στο 24% πλέον η συμμετοχή της appeared first on moneymatters.cy.
