Η ElvalHalcor ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τελευταίων ετών στο ελληνικό χρηματιστήριο, με στόχο τη χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος ύψους 455 εκατ. ευρώ έως το 2030.
Η εταιρεία έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Ιουλίου, κατά την οποία οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση κεφαλαίου ύψους 250 έως 300 εκατ. ευρώ.
Διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά
Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς τα πρόσφατα roadshows ελληνικών εισηγμένων στο Λονδίνο επιβεβαίωσαν ότι το ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών για την ελληνική αγορά παραμένει ισχυρό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, ενώ το διεθνές βιβλίο προσφορών εκτιμάται ότι θα ανοίξει μεταξύ 13 και 17 Ιουλίου.
Τον συντονισμό της διεθνούς διαδικασίας έχουν αναλάβει οι Goldman Sachs Bank Europe και UBS Europe, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών.
Επενδύσεις στην παραγωγή και την ανακύκλωση
Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της ElvalHalcor προβλέπει εκτεταμένες επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων μετάλλων και τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων μέσω αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης.
Στον τομέα του αλουμινίου, η εταιρεία προχωρά στην εγκατάσταση νέου ψυχρού έλαστρου και νέας μονάδας χύτευσης, επενδύσεις που θα αυξήσουν σημαντικά την παραγωγική δυνατότητα αλλά και τη χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου.
Στόχος είναι το ποσοστό ανακυκλωμένου μετάλλου στην παραγωγή να αυξηθεί από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% τα επόμενα χρόνια.
Έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
Στον τομέα του χαλκού, η στρατηγική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως σωλήνες για ενεργειακές εφαρμογές, συστήματα ψύξης, data centers και αμυντικές βιομηχανίες.
Παράλληλα, δημιουργείται νέο κέντρο ανακύκλωσης που θα επιτρέπει την αξιοποίηση χαμηλότερης ποιότητας scrap, μειώνοντας τόσο το κόστος παραγωγής όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας.
Σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά επίσης την αυτοματοποίηση των μονάδων παραγωγής και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικής αποδοτικότητας.
Οι στόχοι έως το 2030
Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η ElvalHalcor εκτιμά ότι η παραγωγική της δυναμικότητα θα διαμορφωθεί σε περίπου 679 χιλιάδες τόνους αλουμινίου και 303 χιλιάδες τόνους χαλκού.
Η διοίκηση εκτιμά ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
MoneyMatters Insight
Η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου της ElvalHalcor αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι ελληνικές βιομηχανίες περνούν σε νέα φάση ανάπτυξης, επενδύοντας σε ανακύκλωση, ψηφιοποίηση και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα, η δυνατότητα άντλησης έως 300 εκατ. ευρώ από τις αγορές επιβεβαιώνει τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών προς τις ελληνικές εισηγμένες, σε μια περίοδο όπου η βιομηχανία καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις.
The post ElvalHalcor: Roadshows, νέα κεφάλαια και επενδύσεις €455 εκατ. μέχρι το 2030 appeared first on moneymatters.cy.
